Rémi DANTAS
Conseiller en Patrimoine
 

Aider les clients à réduire la charge fiscale (réduction des impôts payés de manière excessive) grâce à des stratégies adaptées à leur situation financière et à la législation fiscale.

Préparation de la retraite : Conseiller et établir des plans de retraite solides pour garantir un niveau de vie confortable aux clients une fois à la retraite, en tenant compte de leurs besoins futurs et des fluctuations économiques.

Gestion et croissance des investissements : Identifier et recommander des placements financiers adaptés aux objectifs du client (croissance du capital, génération de revenus passifs, diversification) tout en minimisant les risques.. 

Aider à organiser la transmission du patrimoine aux héritiers ou à des bénéficiaires dans des conditions fiscalement avantageuses (succession, donation).

j’accompagne mes clients dans toutes les étapes de leurs projets financiers, qu’il s’agisse d’achats, de ventes, d’investissements, ou de crédits immobiliers.